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父親の勧めで‘しょう太’の元に家庭教師‘優夏’がやって来た。ボイン大好きのしょう太は優夏のおっぱいに触るべくイタズラを繰り返して…。優夏の巨乳に触りまくり、スケスケTシャツに絵の具を付け、水鉄砲で水をかけてモミまくる。電マでブルブル刺激して、やがて優夏は自らしょう太を導いて巨乳を揺らしてイキまくる。

名古屋からAV出演希望の応募が集まり、いざ弾丸SEXツアーを決行！1人目の素人はスレンダーなモデル体型のエリカさん。2年付き合った彼氏と別れ、寂しい気分を紛らすために自らAVに応募。着やせするタイプなのか、脱がせてみると美乳！計3人の綺麗なお姉さんを収録。

思春期の女子と巨乳が好き。そんな人物が家庭教師をしているとしたら…教え子のその年齢から考えると信じられないような巨乳に発情したのだろうか。教え子の部屋にカメラを仕掛けて準備する。勉強を教えながらも教師は性交渉のことしか頭にない。「キスしたことあるの？しようか？」ディープキスをして大きく白い乳房を揉み、最後までいき中出しまで。だが女の子は抵抗しない。快楽を受け入れ年上男のマラで○い子宮が突かれていく。

チェコから舞い降りた天使「キアラ・沙耶香・キンスキー」東欧の国から単身日本へ。そこで出会ったおもてなしの仕事SOAPに魅入られて…。

血の繋がった兄と妹の禁断の肉体関係。誰も見知らぬ温泉宿で兄と妹が二人きり。最近、急に女性らしい身体へと成長している妹の「あい」。兄の精子は口か子宮で受け止める事と教育済み。柔らかく重量感のある乳房とお尻を揉み、撫で回していると僕をみつめて「お兄ちゃんの精子、今日はたくさん中に出してね？」と微笑んだ。

しょう太と磯田は、近所の公園でキャビンアテンダントのりなを見つける。二人とりなは、落し物を拾ってあげたことをきっかけに知り合いに。しょう太はイタズラのため、怪我をしたふりをして看病を頼み、オシッコを手伝わせたりお風呂に一緒に入ったり…。そして最後は磯田と二人でりなに行き過ぎた要求をする！

薄暗い部屋の中、オドオドしてる割りには、必死で強がってるのか反抗期なのか、ちょっと生意気な態度のいよちゃん。終始、何を話しかけても無視！その開かぬ口の中に怒張したペニ棒を無理やりねじ込み、咽喉奥に出してやると…生意気顔が困り顔に変わり…。パイパンのあどけない膣に生挿入しても、強がって喘ぎ声も出そうとしません。何度も執拗に出し入れしてると、あまりのしつこさに、痛がる表情を見せた刹那、中出し！…生意気な可愛い少女を【苛めながら】可愛いがる事に味を占めた僕たちは【愛しい困り顔】を記録し続けました。

「クラブ活動は吹奏楽です。トランペット3年ぐらい、ピアノは6年間やっています。」クラシックが好きなお嬢様系18歳JK少女ゆうきちゃんをホテルに連れ込みじっくりセックス！非常階段でフェラチオさせて、濃厚ザーメン舌上発射！恥ずかしい大量放尿！マンコ奥まで突かれて揺れるピンクの美肌乳房！！

両親に内緒で「妹」と二人きりで温泉旅行に来てしまった。旅館に着くなり備え付けの露天風呂に妹を誘い兄専用となった無毛膣内へ肉棒を奥深く挿入する。「お兄ちゃんの好きにしていいよ」最近膨らみはじめた小ぶりの乳房とスレンダーな肉体は美しく穢れた僕には眩しかった。肉欲の虜になった血の繋がった兄妹の禁断映像。

‘マオ’は、新しい趣味としてデッサン教室に通うことに。いきなり男性の全裸を描く事になるが、恥ずかしがりながらも凝視してしまう。二度目の授業で自分がモデルをやるが徐々に服を脱がされ、次第に見られることに興奮し濡れてしまう…。最後は全裸になり、その巨乳を弄られながら先生と生徒全員を相手に乱交へと…。